我国乙醇原料状况分析

    随着全球能源和石油价格的上涨，燃料乙醇的应用前景被广泛看好，然而作为酒精，尤其是燃料乙醇的主要原料的玉米却正在变得供不应求。针对近来部分地区发展生物乙醇燃料的过热倾向和盲目势头，国家于2006年12月一个月间以“发改工业[2006]2781号”及“发改工业[2006]2842号”，下发两个文件通知——《国家发展改革委关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》及《国家发展改革委、财政部关于加强生物燃料乙醇项目建设管理，促进产业健康发展的通知》，要求各地不得盲目发展玉米加工乙醇能力，还要对玉米加工项目进行清理。由两《通知》看出，坚持“非粮为主”是根本，是今后中国生物燃料乙醇的发展方向。国家出台的《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》以及相关产业政策，也明确提出“因地制宜，非粮为主”的原则。

　　1、原料成本上升，供应量日趋紧张

　  酒精生产成本中，原料成本占有绝对比重，但是近几年来，随着全球能源价格的持续上涨，燃料乙醇的应用前景被广泛看好。玉米的价格的逐步攀高及进口木薯价格的高涨，其成本比重独大的态势得到进一步巩固(如表1)，促使酒精的成本中，原料的比例大幅上升。通过对2004-2005年酒精价格、成本的数据进行相关度分析，可以看到其相关度玉米酒精达到88%，木薯酒精也已经达到80%的比例，因而，原料行情的波动与酒精市场联系非常紧密。

　（1）玉米价格强势上涨

　  据统计，2006年1-11月份国内玉米需求量较05年全年增长了9个百分点，在强劲需求形势的支撑下，玉米市场价格一直高位运行，玉米库存量也降低到了历史最低点。预计2006/2007年度中国玉米总产量为13850万吨，2006/2007年度中国玉米总消费量为1.44亿吨，意味着2007年玉米消费将继续吃库存。

　（2）玉米深加工消耗比重加大

　　近几年，由于玉米深加工产品的大力开发，生物质能源及生物化工对玉米的需求量一直处于高速增长状态，特别是燃料乙醇在国内外需求量的日益壮大，促使玉米的工业消耗量大幅增长，同时玉米深加工的迅速崛起，导致市场供应量的紧张，引起激烈的玉米争夺。

　  据统计，2007年国内玉米深加工能力将达到3500万吨以上，仅东北地区玉米深加工能力就在1000万吨以上，此外，由于运输能力的制约，玉米的就地消化能力大大增强。就产区吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古等来说，已有一批酒精及玉米深加工转化项目上马、竣工投产，加上燃料乙醇的提速推广，玉米的加工转化量进一步增加。产地消化能力的增强，势必减少了产区贸易量，对销区价格上涨起到了支撑作用。

　（3）粮食流通体制改革，多方收购主体介入

　　粮食流通体制的改革打破了以往供销格局，从而激活了市场。由于多方收购主体的介入，玉米收购竞争更加激烈。同时农户的惜售心理又相当浓厚，多数改变以往的售粮习惯，待价而沽，也成就了价格不断稳步走高。

　（4）木薯保持高价上涨态势

　 2007年国内木薯供应量较为充足，但随着国内新扩建酒精厂的增多，酒精产能的不断扩张，对木薯的需求量也在大幅度上升，加上国内玉米市场价格高涨的刺激，促使国内木薯价格处于高价运行态势。

　　上图为01-06年国内进口木薯到岸价格统计对比，从图中可以看出2006年中国进口木薯价格一直高位运行，并伴有上涨发展态势。2006年4-7月份进口木薯价格略低于05年是由于泰国木薯增产，木薯出口量大幅增长，并且淀粉含量较往年降低所导致。据了解，2006年泰国木薯产量为2528.8万吨，较2005年上升12%；出口木薯产品690万吨，比2005年增长11%，而从以上情况反应出在进口木薯对国内市场供应量充足，质量较往年差的情况下，2006年国内进口木薯价格依然保持高价上涨的态势，可见2007年国内市场对木薯需求量将保持强劲态势。

　（5）木薯需求量促使进口量快速增长

　　海关数据显示，1-11月份中国进口木薯达451.1万吨，创造了同期木薯进口量的最高水平，而且比2005年全年进口量高出119万吨，增长幅度为36%，表明了国内对木薯的需求量呈快速增长趋势。

　  2、燃料乙醇对原料的选择

　  目前燃料乙醇发展规模在中国前面的两个国家中，巴西是用甘蔗生产燃料乙醇，美国用玉米生产燃料乙醇，由于气候，土壤条件，生产效率等条件比较适合，两国的甘蔗和玉米产量都能够满足其燃料乙醇生产的原料需求。但是中国并不具备大规模使用甘蔗或者玉米生产燃料乙醇的条件，这就要求我们走另外的原料路线。不仅粮食可以生产乙醇，某些纤维质类原料也可以生产乙醇。纤维质原料主要包括草、甘蔗、红薯等作物，还包括秸秆、农作物壳皮、树枝、落叶、林业边脚余料等。绿色植物能源潜力巨大；用非粮替代原料解决燃料乙醇及化工深加工具有重要性和可行性。（表7.4）
　　表7.4  年产460万吨燃料乙醇对应谷物消耗（万吨）

　　    上述原料的加工成本基本相同，按照市场收购价格，甜高粱（杆）和玉米制取燃料乙醇的成本相对较低，但甜高粱的产量较少，所以玉米成为燃料乙醇的主要原料。随着发改委下文限制玉米加工项目上马，燃料乙醇必须寻找玉米以外的生物质资源来生产燃料乙醇（表7.5表7.6）。
　　表7.5  红薯、木薯及甜高粱种植区域分布

     表7.6  不同原料工艺技术比较

    　需要说明的是，中国2006年木薯进口量突破400万吨，约占国内总需求量的40%。同样另外一种可以替代玉米的燃料乙醇原料甘蔗供求关系长期趋紧，所以短期内大规模用甘蔗取代玉米可能性很小。