造纸业呈企稳回升态势

  纵观2023年造纸工业的生产及运行情况，虽遭遇市场需求减弱、原材料成本上升，以及外部环境变化等问题叠加，使得2023年造纸行业整体生产和运行困难增多，但从2023年中央发布的提振经济发展政策和国内经济整体形势逐渐向好的情况看，造纸产业仍有发展空间。随着产业对高质量发展和低碳绿色纸业的认识不断提升，通过增强创新能力，增加新动能，合理有效控制新增产能，造纸产业总体仍然保持稳定发展态势。
  生产运行逐渐向好
  据国家统计局快报统计数据，截至2023年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量7628家，比上年同期增加308家。其中，纸浆制造业58家，造纸业2559家，纸制品制造业5011家。2023年1—9月国家统计局快报统计的生产量情况为，纸及纸板10443万吨，较上年同期产量增加288万吨，增长2.8%；纸浆1181万吨，较上年同期产量增加4万吨，增长0.3%；纸制品5371万吨，较上年同期产量减少118万吨，下降2.2%；纸箱生产量2129万吨，较上年同期产量减少438万吨，下降17%。根据上述数据和分析，预计2023年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：纸及纸板生产总量约为12700万吨，同比增长约2.2%；纸及纸板表观消费量约为12900万吨，同比增长约4%。造纸用纸浆生产总量约为8550万吨，同比下降约0.4%；造纸用纸浆消费量约为11600万吨，同比增长约2.2%。
  根据2023年国内经济发展态势并结合纸业2023年生产和市场走势分析，2023年至2024年，国内造纸工业生产和市场会有以下表现：一是造纸行业生产运行整体情况呈现前低后高、逐渐向好态势，全年纸及纸板生产总量随着经济发展需要仍有增加。二是由于全球市场需求减弱，加上竞争加剧和原辅材料及能源成本上涨等因素影响，2023年造纸行业的主营业务收入会有减少，利润总额会继续降低。三是受国内原生纸浆生产和国内回收废纸原料总量的制约，为满足市场对纸及纸板总量的需求，生产企业对各类进口商品纸浆总量需求会继续保持增量。四是虽然前些年我国造纸产品已实现产需基本平衡，但由于市场需求的增长，原料政策调整及价格等因素，使得部分产品又出现了紧缺，形成进口量大于出口量的局面。
  展望2024年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但从全球经济数据看已经出现逐渐好转迹象。据世界贸易组织（WTO）预计，2024年全球货物贸易预计增长3.3%，中国作为制造大国及在全球货物贸易中的地位，注定会对我国经济有一定的拉动作用。在此大背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费也将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会企稳回升。
原生纸浆产量同比增长
  2023年1—9月，国内进口各类商品纸浆2683万吨，比上年同期增加478万吨，同比增长21.7%。其中，漂白针叶浆688万吨，比上年同期增加150万吨；漂白阔叶浆1182万吨，比上年同期增加206万吨；本色木浆95万吨，比上年同期减少26万吨；溶解浆294万吨，比上年同期增加34万吨；废纸浆319万吨，比上年同期增加117万吨。出口纸浆17.3万吨，同比减少3.3万吨。
根据2023年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况，并结合国内纸浆、纸及纸板生产情况看，预计2023年全年商品纸浆进口总量约为3500万吨，较上年增长约18%；出口量预计为20万吨，比上年有所减少。
  从废纸和废纸浆进口及国内废纸浆生产情况看，2023年1—9月累计进口各类废纸仅有42万吨，与上年同期进口量基本持平。废纸浆1—9月累计进口319万吨，同比增长58%，另外约有30万吨其他纸及纸板产品是作为废纸浆使用的。
  由于实施禁止废纸进口，目前只保留了帮助处理港澳地区回收的废纸量，使得近两年废纸进口量基本维持在50万吨左右。根据目前了解的情况看，2023年全年预计国内回收废纸约6500万吨，比上年略有减少；进口废纸约50万吨；生产废纸浆合计约5800万吨，预计比上年减少约110万吨。直接进口废纸浆约440万吨，增长约30%，再加上进口近40万吨实际用于纸浆原料的其他纸及纸板，预计全年废纸浆消耗量约6280万吨，与上年基本持平。
  根据商品纸浆、废纸进口情况，结合国内纸及纸板生产和消费及国内废纸回收情况分析，预计国内各类原生纸浆2023年全年生产量约为2750万吨，比上年增长约2.9%，加上进出口量，预计全年造纸用原生纸浆表观消费量约为5320万吨，同比增长约9.4%。
  箱板纸瓦楞原纸需求较大
  根据中国造纸协会纸及纸板主要品种生产消费分析与预测，新闻纸方面，目前国内生产新闻纸的主要生产企业有3家。受需求和废纸等原辅材料成本及进口等因素影响，国内新闻纸生产和销售量仍呈下降态势。预计2023年全年新闻纸生产量不超过80万吨，下降幅度将超过10%，进口量约50万吨，出口量约2万吨，全年消费量预计为130万吨左右，同比下降3.7%。
  印刷书写用纸方面，根据掌握的数据情况和此类产品进出口及原料的变化情况，2023年该类产品生产量与市场需求量整体情况好于上年。预计全年未涂布印刷书写纸生产量约为1775万吨，较上年增长约2.3%；出口约135万吨，进口约38万吨，全年消费量约1678万吨，与上年基本持平。
铜版纸作为产业政策限制类产品后，目前是产销较为平稳的品种。由于国内产品质量的提升和全球市场格局变化，近两年铜版纸市场需求已形成进口减少、出口增加的局面。根据调查和分析，预计2023年全年国内铜版纸生产量约630万吨，同比增长1.6%；出口量约70万吨，同比下降约53%；进口量约16万吨，同比下降约20%；全年消费量约576万吨，比上年增长约17%。
  随着人民美好生活的需要和生活水平的提高，近年来生活用纸类产品的产量和种类不断增加。据预测，2023年全年国内生活用纸生产总量预计为1200万吨左右，进口量预计比上年略有增加，但出口量增幅预计将超过40%，将达到100万吨以上。国内表观消费量预计达1100万吨，增长近4%。
  白板纸方面，虽然市场对白板纸总量需求预期有所减弱，但从市场整体消费看表现还是基本平稳。根据目前调查和分析，预计全年生产量约1630万吨，增长约2.5%；预计全年消费量约1440万吨，增长约4.4%。
  箱板纸和瓦楞原纸作为各类包装用纸箱、纸盒的原材料，为众多产品配套使用，是市场需求量较大的产品，该类产品市场需求占纸及纸板消费总量的50%。根据掌握的情况分析，2023年箱板纸生产量约为2830万吨，同比增长约0.7%；全年消费量预计为3330万吨，同比增长约5%。瓦楞原纸2023年生产量预计为2800万吨，增长约1%；全年消费量预计为3140万吨，同比增长约4%。