2017年甘薯淀粉市场分析

     1  2017年中国甘薯淀粉产业市场综述
     1.1  中国甘薯种植情况
     中国是传统的甘薯种植大国，近几年产量稳定在7,000万吨左右，占到世界产量的75%以上。甘薯营养丰富、投入低、产出高、耐旱耐贫，是我国重要的粮食、饲料、工业原料及新型能源用块根作物。
     甘薯种植在我国分布很广，具体可分为北方薯区、长江中下游薯区和南方薯区。其中北方薯区包括辽宁、河南、河北、山东、山西、陕西等地，该地区以种植春夏薯为主，品种多为淀粉型；长江中下游薯区包括四川、湖南、湖北、江苏、安徽、浙江等地，该地区以种植夏薯为主，淀粉型、食用型品种大约各半；南方薯区主要是长江流域以南地区，在夏秋冬季节均有种植，品种多为食用型。
     图6.1 中国甘薯种植区域分布

     1.2  中国主要省份甘薯淀粉产量情况
     按照目前全国鲜薯产量7,800万吨、加工比例50%计算，甘薯淀粉及其制品年产量应该在750万吨左右。但由于现阶段我国甘薯淀粉生产的规模化和集约化程度不够，仍以农村的家庭作坊、小规模加工企业为主，其产品数量和产品流向难以全面准确的统计。
     随着新环保法实施的逐步深入，环保执法力度加强，甘薯深加工企业污水排放量大，是环保执法监控的重点行业，特别是缺乏环保处理设备的作坊式淀粉加工厂家，是国家重点整治企业。2017年甘薯淀粉加工厂家开机率处于低位，根据中国淀粉工业协会统计14家企业的数据，2017年甘薯淀粉产量为26.30万吨，比2016年统计的12家企业的合计产量增加6.28万吨。
    图6.2中国甘薯淀粉产量变化，2005-2017

     数据来源：中国淀粉工业协会（2017年统计14家企业，2016年统计12家企业）
     从地区分布看，甘薯淀粉加工企业主要分布在北方及长江中下游薯区，其中位于山东、河南两省的企业甘薯淀粉产量占此次统计总产量的85%左右。2017年山东和河南甘薯淀粉产量分别为17.08万吨和5.11万吨，分别占总产量的65%和19%。
     图6.3甘薯淀粉主产省产量变化，2012-2017

     数据来源：中国淀粉工业协会，艾格农业
     统计加工企业数量从2014年的25家下降到14家，2017年TOP5甘薯淀粉生产企业产量合计为21.32万吨，占总产量的80%左右。其中，产量最大的企业是山东泗水利丰食品有限公司，生产甘薯淀粉9.6万吨，年产值6.63亿元。河南天豫薯业股份有限公司排名第二，产量为3.5万吨；山东弘兴玉米开发有限公司排名第三，产量为3万吨。
     图6.4 2017年甘薯淀粉TOP5企业产量变化

      数据来源：中国淀粉工业协会，艾格农业
      中国甘薯淀粉工业发展缓慢，竞争力差，主要存在以下问题：
      （1）缺少优质高淀粉品种及原料基地，大企业加工原料不足、开工率低。
      （2）加工技术、生产设备落后，淀粉提取率低，行业标准不规范、产品质量差。
      （3）淀粉加工业副产物利用率低，环境污染严重，废水治理难度大。
      （4）行业规模化程度低，企业发展缺资金，无龙头企业带动，营销能力弱，效益低。
      为了规范行业秩序、保障产品质量安全，促进我国甘薯淀粉产业的可持续性发展，由中国淀粉工业协会甘薯淀粉专业委员会依托中国农业科学院农产品加工研究所牵头起草的《食用甘薯淀粉》国家标准（GB /T34321-2017）于2017年9月7日发布，并将于2018年4月1日正式实施。该标准是我国甘薯淀粉行业的首个食用甘薯淀粉的国家标准，填补了我国甘薯淀粉标准的空白。
     为了从根本上解决产业竞争力差的现状，甘薯淀粉产业应着力推进规模化、集约化发展，从根本上改变小而散的加工方式。同时加强高淀粉甘薯品种选育及专用型甘薯淀粉加工机械研制与工艺创新，进一步提高甘薯淀粉加工产出率和经济效益，增强市场竞争力。
1.3  甘薯淀粉需求分析
     近年来中国甘薯产后淀粉加工比例达到70%～80%，城镇居民食用鲜薯及其淀粉制品2,000万吨左右，人均年消费量约2kg。甘薯淀粉主要应用于粉丝粉条等食用加工品、食品包装纸袋等工业产品、西药片剂等医药产品、生物柴油原料应用等，其中以粉丝粉条粉皮等产品应用为主，占比约80%。
     由于甘薯淀粉原料成本较高，玉米淀粉、木薯淀粉、小麦淀粉等替代品凭借价格优势抢占市场，导致甘薯淀粉消费量增长动力偏弱。此外，国家继续加强环保要求，行业调整，小部分甘薯淀粉加工企业关停并转，甘薯淀粉市场供应略有减少，价格小幅上涨。预估2017年中国精制甘薯淀粉消费量为27万吨，比2016年增加6%，将有较大的提升空间。
     图6.5中国甘薯淀粉需求量变化，2005-2017

     2  中国甘薯淀粉进出口分析
     2.1  “未列名淀粉”出口略有减少
     得益于中韩自贸协议签署，中国未列名淀粉（包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等）出口量保持在4万吨以上。2017年中国出口未列名淀粉4.04万吨，同比减少5%；货值4,628.30万美元，同比减少8%；出口FOB价格为1,146美元/吨，同比下跌3%。

     2.2  “未列名淀粉”出口主要面向韩国等地
     2017年中国共向38个国家出口未列名淀粉，其中绝大多数出口韩国，约占出口总量的65%；其次为泰国、美国和越南，分别占出口总量的15%、7%和4%。
     图6.6 中国未列名淀粉出口目的国家及地区，2017

     3  2018年甘薯淀粉市场展望
     2018年国家对食品加工行业排污治污环保检查力度加大，低端小型甘薯淀粉加工企业关停数量将进一步增加，行业集中度不断提高，甘薯淀粉价格保持坚挺，供应量比2017年略高，整体市场供应量偏紧张。因此，甘薯淀粉加工企业应调整生产规模，改进现有工艺及装备，使甘薯淀粉生产向大型化、集约化和现代化方向发展。
     需求方面，甘薯淀粉国内销售仍以粉丝粉条等淀粉制品为主，占比约85%；出口仍以韩日为主，出口占比约为15%。随着国家对假冒伪劣产品监管力度的提高，现代旋流法生产甘薯淀粉技术创新和产业升级速度的加快，未来精制甘薯淀粉需求量还会不断增加。